Nous accompagnons Parangon Patrimoine dans leur utilisation du CRM Hubspot. Nous nous chargeons de l’intégration complète du CRM en répondant aux besoins de la société. (Créations de workflows, de rapports, de dashboards et bien plus…)

Outre cet accompagnement personnalisé, nous avons mis en place une génération automatisée de documents entre Hubspot et Pandadoc. Cette génération automatisée s’appuie sur de nombreux facteurs événementiels présents au sein du CRM. Le but est de pouvoir récupérer l’ensemble des informations présentes au sein d’un objet défini pour pouvoir générer un document contenant ces informations. Ces informations sont remontées et mappées au sein des documents par le biais de jetons de personnalisation présents au sein de Pandadoc. Cette génération peut aussi se faire à la demande d’un utilisateur Hubspot grâce au connecteur logique installé sur la plateforme.

Technologies utilisées : Hubspot, Pandadoc, Zapier